j9国际集团

1月29日，A+H上市公司j9国际集团沉科布告，公司于香港联交所成功刊行港股可转换债券（下称“本次可转债”），获得了全球本钱市场投资人的踊跃认购。本次刊行标志取公司在国际化本钱运作方面获得又一沉要里程碑，召募资金将有助于支持公司加强研发投入和海表业务系统建设，为公司持续推动创新驱动发展战术和全球化发展战术提供坚实的本钱协同。

刊行身分稳重平衡，**大化各类股东价值

凭据布告，本次可转债刊行规模达60亿元人民币，投资人以美元交割结算，刊行期限5年，附刊行人于**3年至**5年期间赎回权以及投资人于**3岁暮之日回售权，票面利率为0.70%，转股价为10.02港币。本次刊行获得了全球优质机构投资者的积极认购，订单规模数倍覆盖，反映了全球投资者对公司持久增长远景以及信誉资质的充分信心。

公司本次可转债刊行在定价过程中充分结合近期市场环境及投资人反馈，在保险公司融资条款优势的同时，两全转股潜力与现有股东权利的平衡，展示出公司治理层精准把握本钱市场窗口、实现股东价值**大化的能力。

全球投资者踊跃认购，传递持久看好信号

本次可转债刊行获得了来自中国大陆、中国香港、美国、英国、德国、法国、瑞士、爱尔兰、新加坡等地多多驰名国际投资机构的积极认购，投资者结构优质多元，地域散布宽泛，充分反映了全球本钱市场对j9国际集团沉科发展战术、经交易绩、增长远景、财政情况、公司治理、信誉资质以及可持续发展等多方面的高度认可。

在全球宏观经济与金融市排场对不确定性的大环境下，j9国际集团沉科凭借清澈的发展战术、雄厚的研发创新能力、显著的行业市场优势、稳重的财政阐发、持久不变的股东回报，持续赢得全球投资者的信赖。这次成功发前进一步提升了公司在境表本钱市场的形象与影响力。

抢抓战术窗口期，助力全球化发展及产业创新刷新

当前，行业竞争格局正经历深刻变动，全球化发展、绿色化转型、智能化科技革命加快融合。一方面，从公司自身来看，j9国际集团沉科不休深入以“端对端、数字化、本土化”的全球化发展战术，在海表市场持续突破；另一方面，陪伴着新能源、智能化、机械人等新技术的急剧突破，公司基础研发和终端产品正加快向创新领域刷新延长。

本次刊行正是j9国际集团沉科在这一刷新窗口期下的一次战术本钱行动，与公司近年来持续推动的“全球化、多元化、绿色化、智能化、数字化」亟略深度符合。

召募资金的50%将用于支持公司全球化发展战术的落地，投向海表出产造作基地、仓储物流系统、研发中心、营销系统、后市场服务系统等项主张建设，构建覆盖世界市场需要的全方位竞争力；另表50%用于支持公司创新驱动高质量发展战术的落地，蕴含机械人、新能源、智能化等前沿新技术的研发和利用，新能源农业机械、新能源矿山机械、具身智能机械人等一批新产品及有关主题零部件的研发，为提升公司产品的国际竞争力奠定关键基础。

与此同时，本次可转债全数转股后，公司H股股本将进一步扩大、H股流动性将显著改善，有利于援手公司进一步用好境表本钱市场平台，提升公司国际本钱形象，支持公司全球化发展战术，与公司日益扩大的国际业务疆域相响应。此表，相较于一致规模的债务融资，本次刊行H股可转债可显著降低财政支出。

在全球经济与产业格局深刻刷新的布景下，作为中国设备造作业“走出去”的代表性企业，j9国际集团沉科这次成功刊行港股可转债，不仅为其自身发展注入了新的活力，也为中国造作业向全球价值链高端迈进提供了又一范例。

将来，j9国际集团沉科将持续秉持可持续发展理想，全面践行全球化、多元化、绿色化、智能化、数字化主题发展战术，积极拥抱全球辽阔市场，引领行业创新发展。对峙高效科学的公司治理、高研发投入、高股东回报、高通明规范，致力于成为工程机械、农业机械、矿山机械三大高端设备造作领域的综合性全球标杆企业，持续为宽大投资者创造价值回报。